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目标规划

规划未来从设立
财务目标做起
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财务目标做起

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生活错综复杂,但是制定财务目标则不一样。这就是为什么我们提供免费的目标规划会谈,让我们的财务顾问协助您为未来制定可行的计划。

致电800-870-9668给我们,开始制定您的财务目标。

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设定目标的四个简易步骤

在您准备未来的时候,坚定的目标可以给您信心。在德美利证券,我们使制定目标简单易行,一通电话即可开始。

打一通电话

与财务顾问预约,面谈或者在电话上沟通都可以。我们将请您收集一些有关您的投资目的和策略的相关资料,从而可以开始草拟更详细的分析。

设定您的目标

在设定目标的时候,我们将基于多个因素评估您的目标,包括您希望的退休年龄、资产、净财富,以及您想如何度过时光和花钱消费。

一起规划

我们将根据各种因素评估达到您财务目标的可行性。我们还可以看看一些假设情况如何影响您的计划。

计划出炉

会谈结束时会为您拿出一个可行性计划,并让您放心地知道自己朝着正确的方向行进。

重要声明:德美利证券目标规划工具(“Goal Planning”)就不同投资结果的可能性所作的预测和其它资讯都是假设性质,不反映真实的投资结果,并且不保证将来的结果。目标规划结果可随时间、每次使用而有所差异。

目标计划会谈后要持之以恒

有的时候目标会随着生活而变化,这就是为什么我们的财务顾问在您的免费目标规划会谈后随时恭候,协助您根据需要来调整您的计划。

致电800-870-9668,预约您的目标设定座谈。

我们的专员和财务顾问为您提供答案、鼓励和支援。

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