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管理投资组合

管理投资组合,配合您的目标


一个管理投资组合可以节省您的时间,帮助您持久地为长远目标投资。管理投资组合由德美利证券投资管理公司(TD Ameritrade Investment Management, LLC)提供,它们是目标导向,基于晨星投资管理公司(Morningstar Investment Management, LLC) 专业人士的建议而打造。。德美利证券投资管理公司为所管理投资组合账户提供持续的监控、资产分配和再平衡服务。只要回答几个有关您目标、风险承受能力、投资时间跨度的问题,德美利证券投资管理公司将根据您的答案建议一个管理投资组合。

选择适合您的投资指导水平

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选择适合您的投资指导水平

我们知道投资不会千篇一律,这是为什么我们提供投资管理服务-一个由德美利证券投资管理公司提供的整套管理投资组合。这些投资组合专为协助您追求不断增长和变化的财务目标而打造。

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基本投资组合

  • 是以低成本、低投资额要求的自动投资服务,可投资于五种目标导向的ETF投资组合。
  • 提供数字化管理板,其具备目标管理和追踪功能,并可获得财务顾问服务。
  • 要求最低投资$5,000,0.30%顾问费用。

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选择性投资组合

  • 范围更广的目标导向投资组合,由基于不同投资目标和风险的共同基金和ETF组成,并且由德美利证券投资管理公司提供不断再平衡和监控服务。
  • 提供数字化管理板,并具有目标管理和追踪功能,并可获得财务顾问服务。
  • 要求$25,000最低投资数额,顾问费会根据投资组合和投资数额有所不同。

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个性化投资组合

  • 目标规划和专业管理的投资组合,为您的整体财务宏图量身定制。
  • 尽职尽责的投资顾问答疑解难,若需要,还可为您提供投资指导及目标规划座谈。
  • 来自德美利证券投资管理公司的投资组合顾问会监督账户,并视需要再平衡投资组合,使其不偏离轨道。投资组合建议是与晨星投资管理公司的专业人士一起合作提供。
  • 特供全方位网上管理版,集所有投资阅览于一处;包括德美利证券账户及非账户的账户总计,综合性目标跟踪及表现。
  • 要求$250,000最低投资数额 (不同的账户可以合计) ,顾问费会根据投资组合和投资数额有所不同。

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致力于为您目标服务的团队

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我们希望帮助您制定适于您生活的财务目标 ─ 并追求它们。

致电 800-870-9668与财务顾问交谈来开始行动。

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