與財務顧問預約，面談或者在電話上溝通都可以。我們將請您收集一些有關您的投資目的和策略的相關資料，從而可以開始草擬更詳細的分析。

在設定目標的時候，我們將基於多個因素評估您的目標，包括您希望的退休年齡、資產、淨財富，以及您想如何度過時光和花錢消費。

我們將根據各種因素評估達到您財務目標的可行性。我們還可以看看一些假設情況如何影響您的計劃。

會談結束時會為您拿出一個可行性計劃，並讓您放心地知道自己朝著正確的方向行進。