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目標計劃

規劃未來從今天
設立財務目標做起

生活錯綜複雜,但是制定財務目標則不一樣。這就是為什麼我們提供免費的目標規劃會談,讓我們的財務顧問協助您為未來製定可行的計劃。

致電800-870-9668給我們,開始制定您的財務目標。

設定目標的四個簡易步驟

在您準備未來的時候,堅定的目標可以給您信心。在德美利證券,我們使制定目標簡單易行,一通電話即可開始。

打一通電話

與財務顧問預約,面談或者在電話上溝通都可以。我們將請您收集一些有關您的投資目的和策略的相關資料,從而可以開始草擬更詳細的分析。

設定您的目標

在設定目標的時候,我們將基於多個因素評估您的目標,包括您希望的退休年齡、資產、淨財富,以及您想如何度過時光和花錢消費。

一起規劃

我們將根據各種因素評估達到您財務目標的可行性。我們還可以看看一些假設情況如何影響您的計劃。

計劃出爐

會談結束時會為您拿出一個可行性計劃,並讓您放心地知道自己朝著正確的方向行進。

重要聲明:德美利證券目標規劃工具(“Goal Planning”)就不同投資結果的可能性所作的預測和其它資訊都是假設性質,不反映真實的投資結果,並且不保證將來的結果。目標規劃結果可隨時間、每次使用而有所差異。

目標計劃會談後要持之以恆

有的時候目標會隨著生活而變化,這就是為什麼我們的財務顧問在您的免費目標規劃會談後隨時恭候,協助您根據需要來調整您的計劃。

致電800-870-9668,預約您的目標設定座談。

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