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管理投資組合

管理投資組合,配合您的目標


一個管理投資組合可以節省您的時間,幫助您持久地為長遠目標投資。管理投資組合由德美利證券投資管理公司(TD Ameritrade Investment Management, LLC)提供,它們是目標導向,基於晨星投資管理公司(Morningstar Investment Management, LLC) 專業人士的建議而打造。 。德美利證券投資管理公司為所管理投資組合賬戶提供持續的監控、資產分配和再平衡服務。只要回答幾個有關您目標、風險承受能力、投資時間跨度的問題,德美利證券投資管理公司將根據您的答案建議一個管理投資組合。

選擇適合您的投資指導水平

管理投資組合

選擇適合您的投資指導水平

我們知道投資不會千篇一律,這是為什麼我們提供投資管理服務-一個由德美利證券投資管理公司提供的整套管理投資組合。這些投資組合專為協助您追求不斷增長和變化的財務目標而打造。

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基本投資組合

  • 是以低成本、低投資額要求的自動投資服務,可投資於五種目標導向的ETF投資組合。
  • 提供數字化管理板,其具備目標管理和追踪功能,並可獲得財務顧問服務。
  • 要求最低投資$5,000,0.30%顧問費用。

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選擇性投資組合

  • 範圍更廣的目標導向投資組合,由基於不同投資目標和風險的共同基金和ETF組成,並且由德美利證券投資管理公司提供不斷再平衡和監控服務。
  • 提供數字化管理板,並具有目標管理和追踪功能,並可獲得財務顧問服務。
  • 要求$25,000最低投資數額,顧問費會根據投資組合和投資數額有所不同。

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個性化投資組合

  • 目標規劃和專業管理的投資組合,為您的整體財務宏圖量身定制。
  • 盡職盡責的投資顧問答疑解難,若需要,還可為您提供投資指導及目標規劃座談。
  • 來自德美利證券投資管理公司的投資組合顧問會監督賬戶,並視需要再平衡投資組合,使其不偏離軌道。投資組合建議是與晨星投資管理公司的專業人士一起合作提供。
  • 特供全方位網上管理版,集所有投資閱覽於一處;包括德美利證券賬戶及非賬戶的賬戶總計,綜合性目標跟踪及表現。
  • 要求$250,000最低投資數額 (不同的賬戶可以合計) ,顧問費會根據投資組合和投資數額有所不同。

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致力於為您目標服務的團隊

致力於為您目標服務的團隊

我們希望幫助您制定適於您生活的財務目標 ─ 並追求它們。

致電 800-870-9668與財務顧問交談來開始行動。

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