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目标规划

每个目标皆从计划开始

我们希望帮助您在追求财务目标的过程中始终如一。 与我们的财务顾问提供的免费目标计划会议可帮助您评估当前的财务状况,并针对您的目标制定未来的个性化计划。 无论您想去哪里,目标计划会议都可以帮助确保您指向正确的方向。

致电800-870-9668给我们,开始制定您的财务目标。

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下拉选择年龄

确定目标

您的财务顾问将收集一些基本信息,审查您当前的投资,讨论可能影响您未来的因素,最重要的是 - 讯问什么对您最重要。
计算达成目标的可能性

一起探索方案

我们将收集您的信息以计算达到目标的可能性。 然后,您可以调整退休年龄,每年储蓄等因素,以查看有多少变化可能会产生重大影响。
探索不同的计划,影响达成目标的可能性

根据您的情况做调整

我们可以让您轻松探索各个方面的计划,以了解如何影响实现目标计划的可能性。
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压力测试您的计划

创建考虑年龄和基本生活费用的“假设”方案,以了解市场低迷或继承等事件如何影响您的退休生活。
财务顾问与客户交谈

计划出炉

顾问会为您拿出一个可行性计划,并让您放心地知道自己朝着正确的方向行进。

重要声明:德美利证券目标规划工具(“Goal Planning”)就不同投资结果的可能性所作的预测和其它资讯都是假设性质,不反映真实的投资结果,并且不保证将来的结果。目标规划结果可随时间、每次使用而有所差异。

目标计划会谈后要持之以恒

有的时候目标会随着生活而变化,这就是为什么我们的财务顾问在您的免费目标规划会谈后随时恭候,协助您根据需要来调整您的计划。


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