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目標規劃

每個目標皆從計劃開始

我們希望幫助您在追求財務目標的過程中始終如一。 與我們的財務顧問提供的免費目標計劃會議可幫助您評估當前的財務狀況,並針對您的目標制定未來的個性化計劃。 無論您想去哪裡,目標計劃會議都可以幫助確保您指向正確的方向。

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我們與您一起制定個性化計劃

下拉選擇年齡

確定目標

您的財務顧問將收集一些基本信息,審查您當前的投資,討論可能影響您未來的因素,最重要的是 - 訊問什麼對您最重要。
計算達成目標的可能性

一起探索方案

我們將收集您的信息以計算達到目標的可能性。 然後,您可以調整退休年齡,每年儲蓄等因素,以查看有多少變化可能會產生重大影響。
探索不同的計劃,影響達成目標的可能性

根據您的情況做調整

我們可以讓您輕鬆探索各個方面的計劃,以了解如何影響實現目標計劃的可能性。
創建方案以查看對退休的影響

壓力測試您的計劃

創建考慮年齡和基本生活費用的“假設”方案,以了解市場低迷或繼承等事件如何影響您的退休生活。
財務顧問與客戶交談

計劃出爐

顧問會為您拿出一個可行性計劃,並讓您放心地知道自己朝着正確的方向行進。

重要聲明:德美利證券目標規劃工具(“Goal Planning”)就不同投資結果的可能性所作的預測和其它資訊都是假設性質,不反映真實的投資結果,並且不保證將來的結果。目標規劃結果可隨時間、每次使用而有所差異。

目標計劃會談後要持之以恆

有的時候目標會隨着生活而變化,這就是為什麼我們的財務顧問在您的免費目標規劃會談後隨時恭候,協助您根據需要來調整您的計劃。


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